Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
OSTmetal.info -
металл

19.10.2009 •   Рынок БМЗ в период кризиса в Украине


Архив новостей  

В период затишья на строительном рынке стоимость возведения зданий по технологии БМЗ снизилась — в некоторых случаях до 40%. В борьбе за клиентов производители предлагают максимально выгодные условия. Однако эксперты прогнозируют оживление спроса после выборов и рост цен на металл. Соответственно, в ближайшем будущем стоит ожидать подорожания металлокаркасных объектов.
Хозяева готовятся к холодам
Экономический кризис ощутимо ударил по рынку БМЗ. В первую очередь снизилось количество масштабных проектов площадью более 20 тыс. кв. м, прекратилось сооружение логистических комплексов. Сейчас строятся лишь небольшие склады, производственные здания, объекты пищевой промышленности, сельхозназначения и специализированные магазины. По словам исполнительного директора ОАО «Укрстальконструкция» Владимира Адамковича, определенная активность наблюдается также в сфере инфраструктурных объектов, возведение которых связано с подготовкой к Евро-2012. Объем рынка значительно сократился — по оценке г-на Адамковича, примерно на 40%.
Констатируя общий спад в сегменте БМЗ, директор по маркетингу компании «Руукки Украина» Екатерина Денисенко говорит, что столица в этом отношении пострадала больше, чем регионы: если строительство металлокаркасных зданий в 2009 г. в регионах сократилось на 40-50%, то по Киеву данный показатель достиг 60-65%. Связано это с тем, что большинство промышленных и сельскохозяйственных объектов, на долю которых приходится основной объем БМЗ, находится за пределами крупных городов.
Между тем генеральный директор ООО «Ллентаб» (украинское дочернее предприятие компании Llentab AB, Швеция) Константин Иванов отмечает, что если с начала года и до наступления осени на рынке БМЗ наблюдалось абсолютное затишье, то сейчас ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. В частности, появляются заказы на строительство производственных зданий, складских помещений. Дело в том, что заказчики стараются построить объекты до наступления морозов. Технология БМЗ не предполагает «мокрых» процессов, поэтому работы могут проводиться в любую погоду. Но фундамент необходимо закладывать до наступления холодов — постройка обойдется гораздо дешевле.
По мнению экспертов, основным фактором, тормозящим развитие строительного рынка в целом и БМЗ в частности, стали политические и макроэкономические проблемы в Украине, которые привели к приостановлению финансирования инвестпроектов. Правда, экономический кризис играет и стимулирующую роль — как для подрядчиков, так и для потенциальных инвесторов. Сейчас создаются беспрецедентно благоприятные условия для инвесторов строительства как по цене, так и по срокам, особенно если есть возможность профинансировать проект за счет валютных поступлений. Однако это справедливо только для компаний, располагающих собственными средствами, а таких немного. Поскольку строительство всегда развивалось в основном за счет кредитных ресурсов, большинство проектов на данный момент заморожено.
Актуальные постройки
Эксперты сходятся во мнении, что если сейчас что-то и строится, то это исключительно помещения, без которых просто не обойтись. По словам Екатерины Денисенко, сегментация рынка металлокаркасных зданий выглядит следующим образом: на долю производственных сооружений приходится 40% всех новых объектов, складских — 25, торговых — 20, административных — 10, спортивных — 5%.
Директор проектного департамента ОАО «Укрстальконструкция» Антон Захарченко добавляет, что сегодня возводится много зданий сельскохозяйственного назначения. Если рассмотреть отрасль сельского хозяйства глобально, в комплексе с хранением и переработкой, то удельный вес таких объектов в общей структуре рынка БМЗ составит до 40%. Среди них много сооружений, связанных со сферой животноводства. Объекты с/х направленности — достаточно емкий рынок. В Украине потребность в постройках, связанных как непосредственно с процессами сельскохозяйственного производства (животноводством), так и с первичной переработкой и хранением (овоще- и зернохранилища), очень высока. У многих представителей этого рынка есть собственные средства — в первую очередь речь идет о профильных подразделениях крупных компаний с иностранными инвестициями. Кроме того, учитывая стабильный спрос на свою продукцию, такие заказчики могут даже в непростых нынешних условиях рассчитывать на получение кредитов. Поскольку урожаи нашего сельского хозяйства зачастую удачно экспортируются, то среди потенциальных заказчиков БМЗ немало совместных предприятий с инвесторами из Европы (Дании, Голландии, Франции).
В настоящее время, кроме сельхозпомещений, сооружаются торговые здания — в основном проекты сетевых ритейлоров, продуктовые или специализированные супермаркеты. В первую очередь это касается регионов, недостаточно покрытых сетью розничной торговли. Ведутся работы и в столице: заказчиками выступают либо развивающиеся сети, либо осваивающие рынок новые торговые компании.
По оценке Антона Захарченко, в общем объеме сегмента БМЗ торговые площади сейчас занимают около половины всех построек, притом что по сравнению с 2008 г. их количество сократилось примерно вдвое. Доля промышленных объектов (в основном с/х направленности) выросла по сравнению с девятью месяцами прошлого года почти на 50%.
Принцип минимализма
Константин Иванов говорит, что сейчас преимущественно возводятся небольшие объекты — до 3-4 тыс. кв. м, которые компании заказывают для собственного пользования (а не сдачи в аренду, как практиковалось раньше), поскольку крупное строительство предполагает привлечение инвестиций, кредитов, а потому в настоящее время приостановлено. По его мнению, в этой ситуации можно говорить об отложенном спросе — инвесторы ожидают окончания выборов в Украине, когда ситуация в стране прояснится. Скорее всего, реального оживления строительства (в том числе крупномасштабного), можно ожидать разве что с весны следующего года.
Владимир Адамкович отмечает, что если в 2007-2008 гг. преимущественно строились торговые комплексы и склады площадью 50-100 тыс. кв.м, то сегодня крупные объекты находятся либо в завершающей стадии, либо на этапе проектирования. Реально же в этом сегменте строятся здания с максимальной площадью 20-30 тыс. кв.м, средний размер помещений уменьшился вдвое, до 5-8 тыс. кв.м — в 90% случаев заказчики не могут использовать кредитные средства, а собственных для крупных объектов не хватает. Немаловажно, что в условиях снижения спроса срок окупаемости увеличивается. В регионах сейчас ситуация немного лучше, чем в крупных городах, поскольку заказчики (пищевая промышленность и сельское хозяйство) сосредоточены в основном за пределами больших населенных центров. Кроме того, объекты реализуются преимущественно там, где присутствует в них насущная потребность. В регионах, особенно в небольших городах, на сегодня неудовлетворенный спрос на коммерческую недвижимость объективно выше. Исключение составляет столица, которую активно осваивают торговые сети.
Строительство дешевеет
За последние полгода общая стоимость строительства по технологии БМЗ несколько снизилась. Константин Иванов рассказывает, что падение цен произошло за счет удешевления стали. В то же время комплектующие остались на прежнем уровне. Соответственно, процент снижения цены зависит от типа постройки: чем больше здание укомплектовано, тем оно обойдется дороже.
Одной из причин удешевления БМЗ стала также высокая конкуренция на рынке в период экономического кризиса, когда компаниям приходится бороться за заказчиков, следовательно, предлагаются более лояльные условия.
Антон Захарченко говорит, что если сравнить уровень цен на украинские металлоконструкции нынешнего лета с аналогичным периодом 2008 г., то снижение стоимости каркаса достигло более 40%. При этом БМЗ отечественного производства гораздо дешевле импортных аналогов (8 тыс. грн/т. и 25 тыс. грн./т соответственно по текущему валютному курсу).
За последние полтора-два года украинские предприятия существенно продвинулись в качестве изготовления конструкций и на равных могут конкурировать с импортными производителями. Кроме того, по цене отечественные аналоги гораздо выгоднее по сравнению с предложениями от мировых производителей. Антон Захарченко поясняет, что раньше стоимость металлоконструкций приводилась на тонну и иностранцы говорили о том, что делают здания в два раза легче, хотя цена у них выше в 1,5 раза. Теперь стоимость формируется за квадратный метр, и на сегодняшний день металлоемкость отечественной и зарубежной продукции практически не отличается. Между тем цена изготовления БМЗ в Украине существенно ниже (невысокие транспортные затраты, уровень зарплаты и т. д.). «С конца 2008 г. сложилась такая рыночная конъюнктура, что покупать наши конструкции выгодней, естественно, на них и спрос стал больше. Еще одним фактором, обусловившим преимущество отечественных компаний на рынке БМЗ, является знание украинского законодательства, нормативов, технологий монтажных работ, специфики ассортимента материалов и строительной отрасли в целом. Имея надежного местного партнера, заказчик может в течение одного-двух дней согласовать любые изменения, возникающие по ходу выполнения работ. В представительствах зарубежных компаний вопросы согласования идут по длинной управленческой цепочке, что затрудняет оперативное реагирование и затягивает процесс принятия решения», — заключает г-н Захарченко.
Стоимость строительства 1 кв. м каркасного БМЗ зависит от ряда факторов: назначение объекта (определяет особенности конструкций каркаса и ограждающих элементов), объемно-планировочные решения здания (высота, пролеты, размеры объекта, сложность архитектурного решения), технологические нагрузки на каркас (климатические воздействия в пределах региона одинаковы), стоимость металла, способы антикоррозионной защиты металлоконструкций, требования по огнезащите компонентов здания (необходимость мероприятий, повышающих огнестойкость конструкций). Принимается во внимание также вид используемых материалов и отделочных работ по ценовым категориям (дорогие, средние, эконом-класса); наличие в ограждающих конструкциях дверных, оконных проемов и специальных погрузочно-разгрузочных устройств (доквеллеры, докшелтеры); уровень инженерного оснащения здания (эскалаторы, лифты, травилаторы, холодильные установки и т. д.). Среди имиджевых факторов, влияющих на цену постройки, — брэнд поставщика металлоконструкций и генподрядчика.
Фактически основными определяющими параметрами стоимости будут назначение здания (поскольку оно задает требования по нагрузкам и оснащению) и его объемно-планировочное решение.
Екатерина Денисенко констатирует, что стоимость квадратного метра каркаса здания, возведенного по технологии БМЗ, составит 250-280 грн., кровли — 360-400 грн., стен с утеплением — 220-250 грн., цена работ — 35-40% общей стоимости сооружения.
Специалисты ОАО «Укрстальконструкция» рассчитали, что цена квадратного метра для здания площадью 5 тыс. кв. м, высотой 6 м (например торгового назначения) при максимальном использовании комплектующих украинского производства составит от 1,9 тыс. до 2,1 тыс. грн. В эту сумму войдут укладка фундамента, разработка рабочей документации, каркас и ограждающие стеновые и кровельные конструкции, включая их монтаж, полы и окна (без учета стоимости инженерных сетей). Если использовать импортные комплектующие, цена составит от 2,6 до 3,2 тыс. грн./кв. м.
Антон Захарченко добавляет, что с применением технологии БМЗ можно построить объект в 2-2,5 раза быстрее, чем по традиционной методике (используя в качестве несущих конструкций железобетон или кирпич). При этом снижение затрат составляет 30-40% по сравнению с аналогичным зданием из кирпича или бетона. Кроме того, гораздо дешевле обходится транспортировка конструкций и материалов.
Чтобы сэкономить на сооружении БМЗ, нужно еще на этапе проектирования заложить оптимальное конструктивное решение (с учетом стоимости разных видов проката, снижения сложности конструктивных элементов и повышения технологичности конструктива). Правильный выбор проектной организации также гарантирует заказчику отсутствие дополнительных затрат на стадии строительства. Помимо того, оптимизировать финансовые и временные расходы можно, выбрав компанию, предоставляющую максимально широкий спектр услуг (комплексное решение) — от проектирования до монтажа конструкций и сдачи объекта под ключ.
Надежный каркас
Подавляющее большинство зданий, возводимых по технологии БМЗ, строятся по индивидуальным проектам. Они разрабатываются специально под заказчика с учетом всех особенностей постройки. В прошлом году сетевыми ритейлорами использовались типовые проекты для строительства новых магазинов сети. Но они также проходят определенную адаптацию в зависимости от особенностей земельного участка, наличия коммуникаций и т. д. Целесообразность индивидуального подхода определяется наличием специфических требований по объемно-планировочному решению здания, связанных с назначением объекта, а также сейсмическими и геодезическими параметрами участка. Преимущества типового строительства: снижение затрат на проектирование, удешевление изготовления за счет стандартных элементов. В идеале конструкции для типовых проектов могут производиться предприятием на склад, что позволяет заказчику начать монтаж в кратчайшие сроки. Достоинства индивидуального проектирования — формирование пространства с учетом всех факторов: назначения здания, особенностей участка и пр.
Технологии быстромонтируемых (особенно металлокаркасных) зданий получили широкое распространение за рубежом, поскольку использование современных фасадных материалов позволяет реализовать в проекте с применением металлических конструкций практически любое архитектурное решение. В итоге все объекты коммерческой недвижимости строятся сейчас по технологии БМЗ. Использование унифицированных конструктивных элементов, которые поставляются на строительную площадку в сжатые сроки, позволяет обеспечить высокую скорость монтажа и быструю оборачиваемость средств, вкладываемых в реализацию проекта. Альтернативой, по сути, является только традиционное строительство из кирпича, которое в случае логистики или крупных торговых залов неприемлемо — как по причине экономической нецелесообразности, так и в связи с невозможностью создания необходимых для коммерческой недвижимости планировочных решений.
Специалисты выделяют две основные подгруппы БМЗ: каркасные и модульные здания. Каркасные модели с навесными легкими ограждающими конструкциями индустриального (заводского) изготовления имеют 75-80%-ную степень готовности. Имеется много их видов и категорий — в зависимости от формы, сечений, размеров несущих элементов каркаса. Такая технология применяется для строительства средних, а также крупных объектов. Затраты на монтаж конструкций составляют около 20-25% как в денежном измерении, так и по времени. Модульные здания контейнерного типа 100%-ной заводской готовности рассчитаны на сооружения малого формата и почти не требуют затрат на монтаж (он составляет не более 5%).
Технология каркасного БМЗ позволяет создавать объекты со следующими характеристиками: площадь здания достигает сотен тысяч квадратных метров; высота внутренних помещений составляет до 10-12 м; большие внутренние пространства оборудуются без несущих конструкций (для металлического каркаса типовая сетка колонн — 12х24 м, возможны безопорные пролеты до 48 м).
Такие возможности внутренней планировки зданий максимально отвечают требованиям предприятий-новостроек коммерческой недвижимости. Соответственно применение БМЗ для возведения промышленных площадей позволяет оптимально (в том числе с точки зрения стоимости и скорости запуска объекта в эксплуатацию) решать задачи организации пространства производственных (складских, торговых) помещений в соответствии с целевым назначением.
К преимуществам каркасных конструкций относится также возможность возводить здания любой ширины, длины и высоты в соответствии с требованиями заказчика. Снижаются затраты на строительство, в том числе ускоряется возврат инвестиций за счет быстрого ввода сооружения в эксплуатацию. Немаловажное значение имеет и малый вес, что удешевляет устройство фундаментов и грузоподъемные механизмы. Конструкции соответствуют установленным габаритам, что снижает затраты на транспортировку. Еще одно преимущество — отсутствие сварочных работ на площадке и простота сборки болтовых соединений. Это позволяет монтировать здания «в чистом поле», без подключения к инженерным коммуникациям.
Среди достоинств модульных зданий — изготовление под заказ одно- или двухэтажных сооружений с необходимыми заказчику размерами и планировкой (в пределах габаритов модулей); наличие на складе готовых конструкций (немедленная поставка); возможность перенести модуль в другое место; минимальные сроки для возведения здания и введения его в эксплуатацию. При выборе того или иного способа строительства принимается во внимание назначение объекта, конструктивные и технологические особенности, требования по нагрузкам и т. д.
Ведущие «металлисты»
Рынок БМЗ делит сейчас порядка 30 компаний. Это как отечественные, так и зарубежные производители. По оценке экспертов, на долю последних приходится порядка 30% общего объема полнокомплектных быстромонтируемых зданий и металлоконструкций. Каждое предприятие специализируется на определенной продукции и услугах. Исходя из этого, компании можно условно разделить на несколько групп. Прежде всего, это отечественные производители полнокомплектных зданий из металлоконструкций: ОАО «Укрстальконструкция» (строит БМЗ каркасного типа с выполнением полного комплекса работ под ключ), ЭМЗ «Металлист» (входит в состав холдинга во главе с управляющей компанией ОАО «Укрстальконструкция»), ООО «Мастер-Профи» (специализируется на проектировании и выпуске полнокомплектных быстровозводимых зданий и сооружений из легких металлоконструкций), ООО «ПСМ-Профиль» (производитель кровельных и фасадных материалов, предоставляет также услуги по проектированию, производству и поставке БМЗ из металлоконструкций), ООО «Завод «Промстан». Среди украинских производителей металлоконструкций для БМЗ — Житомирский завод ограждающих конструкций, Днепропетровский завод металлоконструкций им. И. В. Бабушкина, Староконстантиновский завод «Металлист» и др.
В числе компаний-импортеров, поставляющих на украинский рынок полнокомплектные здания из металлоконструкций ведущих зарубежных производителей: ИСК «Каркас (Astron, Люксембург), ООО «Азби» (Lindab, Швеция), ООО «Ллентаб» (Llentab, Швеция), ЗАО «Руукки Украина» (Ruukki, Финляндия), ИСК Time is Money (BORGA HALE, Швеция), компания IBT (Zamil Steel, Саудовская Аравия), ООО «Фризомат» (FRISOMAT, Бельгия) и др.
Предприятия, изготавливающие стеновые и кровельные материалы, в том числе и сэндвич-панели: «Алюмбуд», «Стройиндустрия» (Харьков), «Фастех», «Пантек» (Киев), «Родничок» (Черновицкая обл.), «Возрождение Полесья» (Славутич) и др.
Автономную категорию на украинском рынке БМЗ составляют строительно-монтажные и генподрядные организации («Максимус», «МСБУД», «Современные Технологии Строительства» и др.). Эти компании вместе с производителями металлоконструкций тоже предлагают полнокомплектные БМЗ.
В структуру рынка БМЗ входят также научно-исследовательские и проектные институты, определяющие техническую политику в области строительства на базе металлоконструкций. Главной организацией Украины в решении вопросов проектирования всех видов строительных сооружений, где применяются металлические несущие и ограждающие конструкции, является ОАО «УкрНИИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского». Институт занимается разработкой и внедрением прогрессивных типов конструкций большепролетных покрытий с использованием малоэлементных ферм, вантовых и мембранных конструкций и пространственных структур.
В условиях непростой экономической ситуации и растущей конкуренции производители стараются предлагать продукцию максимально высокого качества по наиболее приемлемым ценам. По словам Антона Захарченко, для снижения стоимости предприятиям не приходится экономить на комплектующих.
Поскольку сейчас украинский металл более дешев, чем год назад, и цены на него за счет разницы в валютном курсе являются достаточно привлекательными, то существенная экономия получается просто за счет использования для каркаса именно металла (а не бетона). Кроме того, за последний год появились отечественные производители минеральной ваты (утеплителя), что позволяет противопоставить импорту более дешевую украинскую продукцию. Материалы премиум-сегмента пользуются также меньшим спросом, большинство заказчиков требует применения более дешевой продукции.
Однако стоит принимать во внимание, что у любого качественного товара есть минимальная себестоимость и цена, ниже которой он не может предлагаться. Антон Захарченко рассказывает, что у многих компаний присутствует соблазн использовать малопроверенные и фактически не сертифицированные, но более дешевые (по сравнению с изготовленными в соответствии с нормативными требованиями) материалы. В этом случае существуют скрытые риски (в первую очередь для конечного пользователя), связанные с надежностью и эксплуатационными характеристиками таких конструкций. Солидные предприятия, как правило, не используют низкосортные комплектующие даже для того, чтобы «взять заказ», поскольку гарантируют возможность эксплуатации здания на протяжении определенного периода.
В ожидании ясности
По прогнозам Владимира Адамковича, в ближайшей перспективе на рынке БМЗ ситуация вряд ли изменится. При этом будет наблюдаться дефицит заказчиков, а, следовательно конкуренция станет жестче. В итоге клиенты будут проводить максимально открытые тендеры, искать наиболее выгодные для себя условия.
Будущее строительного рынка напрямую связано с подготовкой к Евро-2012: сооружением терминалов аэропортов, железнодорожных вокзалов, парковок, спортивных и вспомогательных сооружений. Также будут возводиться торговые комплексы с ориентированными на туристов развлекательными центрами. Однако все это пока в проекте, сейчас реализуются лишь единичные объекты.
Для того чтобы рынок начал развиваться, он должен быть обеспечен средствами. Как только банковский сектор начнет кредитовать сферы, являющиеся потребителями быстромонтируемых зданий (малый бизнес, торговля, склады), можно будет говорить о стабилизации ситуации в сегменте БМЗ. Принимая во внимание предстоящие выборы, на протяжении ближайшего полугодия придется довольствоваться стагнацией: ведь большинство инвесторов просто выжидают, пока ситуация в стране определится.
Владимир Адамкович подчеркивает, что дефицит складских, производственных и торговых площадей в значительной мере сохранился. И даже после оживления ситуации на финансовом рынке Украины, когда будет обеспечена поддержка завершения работ по проектам, остановленным сегодня на разных стадиях реализации, ввод этих площадей не сможет полностью удовлетворить существующую потребность.
Татьяна Громова
Источник:  www.dsnews.ua

Архив новостей  


 ГЛАВНАЯ
 КАТАЛОГИ
 ОБМЕН ССЫЛКАМИ
   информационные ресурсы
   строительные компании
 СТАТЬИ
   металлоконструкции
   ковка
 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
 СПРАВОЧНИК

  Архив новостей